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本期(7月11日-7月15日)，滬深300下跌2.4%，機(jī)械板塊上漲0.3%，在28個(gè)申萬一級(jí)行業(yè)中排名4.細(xì)分行業(yè)看，塑料加工機(jī)械漲幅最大、上漲3.7%；半導(dǎo)體設(shè)備跌幅最大、下跌7.0%。

 

 

6月工業(yè)機(jī)器人銷量回升，叉車有望跟進(jìn)，制造業(yè)投資韌性強(qiáng)根據(jù)中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示：1)總銷量方面，5月叉車銷量8.7萬臺(tái)，同比下降16.2%(較4月的21.6%有所收窄)，但從累計(jì)值口徑來看，今年1-5月叉車銷量同比僅下滑0.61%，與去年同期基本持平，表現(xiàn)仍較優(yōu)異；2)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)方面，5月叉車銷量5.5萬臺(tái)，同比下降29.6%(較4月的34.3%有所收窄)，我們認(rèn)為隨著疫情緩解、復(fù)工復(fù)產(chǎn)等利好，其降幅有望持續(xù)收窄；3)國(guó)外市場(chǎng)方面，海外疫情常態(tài)化，生產(chǎn)活動(dòng)已逐步恢復(fù)，5月叉車出口3.2萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)25.2%，同時(shí)今年1-5月累計(jì)出口14.3萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)32.1%。此外，工業(yè)機(jī)器人需求火爆，根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，6月工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量4.6萬臺(tái)，同比上升2.5%，環(huán)比上升26%，已超越今年3月4.4萬臺(tái)銷量的水平。鑒于叉車、工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)銷與制造業(yè)投資強(qiáng)相關(guān)，工業(yè)機(jī)器人已公布的6月銷量大幅好轉(zhuǎn)，預(yù)計(jì)叉車同樣6月銷量有望回升。從整體來看，隨著疫情緩解、復(fù)工復(fù)產(chǎn)的逐步推進(jìn)，海外需求拉動(dòng)出口，我們認(rèn)為制造業(yè)投資韌性強(qiáng)。

 

投資建議：

 

制造業(yè)資本開支韌性強(qiáng)于預(yù)期，疊加海外需求拉動(dòng)，行業(yè)有望延續(xù)增長(zhǎng)趨勢(shì)，建議重點(diǎn)關(guān)注國(guó)產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人及自動(dòng)化設(shè)備標(biāo)的埃斯頓、拓斯達(dá)、綠的諧波、雙環(huán)傳動(dòng)、國(guó)茂股份、豪森股份、克來機(jī)電；叉車龍頭杭叉集團(tuán)、安徽合力、諾力股份等。